Programme

Votre parcours de formation

Présentation

Accédez à des postes de chargé d’affaires dans les secteurs de la banque et de l’assurance !

Les métiers du secteur bancaire et ceux du secteur des assurances se sont rapprochés.

Cette formation a pour objectif de développer l'approche client, de renforcer le comportement commercial, de maîtriser les techniques et l'environnement bancaire et de l’assurance. Elle prépare à des postes de conseillers commerciaux dans les secteurs de la banque et de l’assurance.

Objectifs de la formation

Vous serez capable de :

Organiser son activité de prospection commerciale
Accueillir, informer et analyser les besoins du client
Négocier une solution technique et commerciale
Conseiller et vendre de prestations adaptées au client
Fidéliser et développer le portefeuille client

Programme de formation

Maîtriser l'environnement économique, juridique et organisationnel de l'activité banque assurance

1.Décrypter l'environnement global des secteurs
2.Connaître l'environnement commercial des activités banque et assurance
3.Connaître l'environnement légal des activités

Elaborer une stratégie commerciale

1.Assurer une veille commerciale pour analyser l'état du marché
2.Organiser un plan d'actions commerciales
3.Mettre en œuvre des actions de fidélisation
4.Réaliser le bilan de l'activité commerciale et rendre compte
5.Maîtriser Excel
6.Maîtriser Word
7.Maîtriser PowerPoint

Prospecter et négocier une proposition commerciale

1.Communiquer avec le client
2.Communiquer avec les clients anglophones
3.Prospecter à distance et physiquement un secteur géographique
4.Concevoir une solution technique et commerciale appropriée aux besoins détectés
5.Négocier une solution technique et commerciale

Développer et suivre l'activité commerciale en banque assurance

1.Connaître le fonctionnement d'un compte courant
2.Connaître les produits et services liés au compte
3.Comprendre la distribution des produits d'épargne et l'utilisation des instruments financiers
4.Fidéliser et développer son portefeuille de clients
5.Connaître les produits de l'assurance
6.Gérer des sinistres et des prestations d'assurance

Demandez le programme complet et détaillé, gratuitement

Programme, tarifs et solutions de financement — sans engagement.

Financement

Financez votre formation

Salarié, demandeur d'emploi, indépendant : de nombreuses solutions existent pour financer tout ou partie de votre formation.

€

Combien vous reste-t-il à payer ?

Vos droits CPF couvrent peut-être déjà l'intégralité du tarif. Simulez votre reste à charge.

Cette simulation est fournie à titre indicatif et ne remplace pas une étude détaillée de vos droits CPF.

CPF

Financement personnel

*Sous réserve d'un crédit suffisant de vos droits à formation CPF et d'un cas d'exonération d'une participation financière

**Vérifier votre éligibilité à un financement avec un conseiller formation

Le centre de formation

STUDI - La grande école 100 % en ligne, 100 % humaine

Leader de la formation en ligne en France, nous accompagnons au quotidien plus de 59 000 apprenants, leur permettant de réussir dans leur (r)évolution professionnelle.

Notre mission : Offrir des parcours de formation flexibles, personnalisés et accessibles, soutenus par l’innovation et un accompagnement humain, pour transformer chaque ambition en réussite.

Studi propose un vaste catalogue de plus de 300 formations, du CAP au Bac +5, couvrant 17 filières (telles que le marketing, les ressources humaines, le développement web, le commerce, le design, la comptabilité, ou encore le juridique), adapté à toutes les situations (personnes en poste, demandeurs d’emploi, jeunes).

Pour garantir l’excellence de ses programmes, Studi s’est associé à des partenaires académiques de renom (ESG, Hetic, Elije, Digital Campus, LISAA, Naratiiv, Cours Florent…) reconnus pour la qualité de leurs enseignements et certifications.

Avec des dispositifs de financement variés (CPF, France Travail, alternance, entreprise etc.) et des plans de paiement flexibles (jusqu'à 36 mois), Studi offre des formations accessibles à tous.

✓ Respect de la charte de déontologie au CPF ✓ Qualiopi formation + VAE ✓ EdTech France

formations professionnelles

Graduate Chargé d'affaires en Banque Assurance

Votre parcours de formation

Financez votre formation

STUDI - La grande école 100 % en ligne, 100 % humaine