MODULE 1 : La SCI et la SARL de famille
Ce module vise à fournir aux participants une compréhension approfondie des Sociétés Civiles Immobilières (SCI) et des Sociétés à Responsabilité Limitée (SARL) de famille.
Les sujets abordés inclus les avantages et les inconvénients de chaque structure, les étapes de création, les aspects juridiques et fiscaux, ainsi que les meilleures pratiques de gestion.
MODULE 2 : Identifier les fondamentaux légaux et fiscaux à connaître
Dans ce module, les participants seront initiés aux principaux concepts légaux et fiscaux qui sont essentiels à la gestion de patrimoine.
Nous aborderons des sujets tels que les impôts sur le revenu et sur la fortune, les régimes matrimoniaux, les successions et donations, les réglementations en matière de placements financiers, etc.
MODULE 3 : Les différents types de placements financiers
Ce module est dédié à l’exploration des différents types de placements financiers.
Vous découvrirez un large éventail d’options de placement qui vous permettront d’élargir votre palette d’outils pour conseiller au mieux vos clients en matière de gestion de patrimoine comme le LODEOM, SCPI, Madelin, PERP, PEA, l’assurance-vie, le Plan Epargne Retraite (PER), FCPI et FIP, la Bourse, le Crowdfunding, la cryptomonnaie, les OPCI, le Plan Epargne Salarial…
MODULE 4 : La vente immobilière, l'investissement locatif et les dispositifs associés
Ce module sera axé sur le marché immobilier et les opportunités d’investissement locatif.
Les participants seront initiés aux aspects clés de la vente immobilière, y compris l’évaluation des biens, la négociation des prix, la rédaction des contrats, etc.
De plus, ils découvriront les différents dispositifs fiscaux et juridiques associés à l’investissement locatif, tels que la loi Pinel, le statut de LMNP (Loueur en Meublé Non Professionnel), etc.
MODULE 5 : Le financement de projet
Ce module se concentrera sur les options de financement disponibles pour les projets immobiliers et les investissements.
Les participants apprendront à évaluer les différents types de prêts, les critères d’admissibilité, les taux d’intérêt, les garanties requises, et à guider leurs clients dans la recherche de financements adaptés à leurs besoins.
MODULE 6 : La gestion locative et la mise en location
Les participants apprendront les meilleures pratiques liées à la gestion locative.
Ils découvriront les processus de mise en location, la rédaction des contrats de bail, la gestion des relations avec les locataires, la perception des loyers, les obligations légales des propriétaires, etc.
MODULE 7 : Le rôle du conseiller en gestion de patrimoine
Nous allons vous expliquer les responsabilités et les compétences nécessaires pour exercer le métier de conseiller en gestion de patrimoine.
Ce module permet d’approfondir le rôle clé que joue un conseiller en gestion de patrimoine dans la vie financière et patrimoniale de ses clients.
MODULE 8 : Le bilan patrimonial
Avec un exemple concret de bilan patrimonial, ce module aux participants les connaissances et les compétences nécessaires pour réaliser un bilan patrimonial complet et précis. Le bilan patrimonial est un outil essentiel utilisé par les conseillers en gestion de patrimoine pour évaluer la situation financière et patrimoniale d’un client, identifier ses besoins et ses objectifs, et recommander des stratégies de gestion adaptées.
