La formation Acquérir les fondamentaux pour devenir conseiller en gestion de patrimoine permet aux novices en gestion de patrimoine ainsi qu’aux professionnels souhaitant approfondir leurs connaissances ou se reconvertir dans ce domaine.
Cette formation complète a été spécialement conçue pour fournir aux participants les compétences essentielles nécessaires pour réussir en tant que conseillers en gestion de patrimoine.
L’un des principaux avantages de cette formation est sa flexibilité. Vous pouvez accéder aux modules de formation à votre propre rythme, en ligne, ce qui vous permet de concilier votre apprentissage avec vos engagements professionnels et personnels. Que vous soyez un professionnel cherchant à développer vos compétences ou un novice cherchant à débuter dans le domaine, cette formation vous offre la souplesse nécessaire pour apprendre à votre convenance.
Nos formateurs expérimentés sont des professionnels de la gestion de patrimoine, possédant une connaissance approfondie des aspects légaux, fiscaux et financiers. Ils vous guideront à travers chaque module en utilisant des exemples concrets, des études de cas et des meilleures pratiques du métier en vous donnant ainsi les outils nécessaires pour réussir.
Avec cette formation, vous bénéficierez d’un accompagnement personnalisé par nos ingénieurs patrimoniaux. Vous bénéficierez d’une assistance complète et de réponses précises à toutes vos questions spécifiques. Ces experts sont là pour vous guider dans l’application des connaissances acquises et vous aider à résoudre les problématiques auxquelles vous pourriez être confrontés dans votre pratique professionnelle.
En résumé, la formation “Acquérir les fondamentaux pour devenir conseiller en gestion de patrimoine” vous offre la flexibilité, l’expertise et l’accompagnement personnalisé dont vous avez besoin pour réussir dans ce domaine.
Accompagnement possible / Accès à vie aux modules / Audio et vidéo
MODULE 1 : La SCI et la SARL de famille
Ce module vise à fournir aux participants une compréhension approfondie des Sociétés Civiles Immobilières (SCI) et des Sociétés à Responsabilité Limitée (SARL) de famille.
Les sujets abordés inclus les avantages et les inconvénients de chaque structure, les étapes de création, les aspects juridiques et fiscaux, ainsi que les meilleures pratiques de gestion.
MODULE 2 : Identifier les fondamentaux légaux et fiscaux à connaître
Dans ce module, les participants seront initiés aux principaux concepts légaux et fiscaux qui sont essentiels à la gestion de patrimoine.
Nous aborderons des sujets tels que les impôts sur le revenu et sur la fortune, les régimes matrimoniaux, les successions et donations, les réglementations en matière de placements financiers, etc.
MODULE 3 : Les différents types de placements financiers
Ce module est dédié à l’exploration des différents types de placements financiers.
Vous découvrirez un large éventail d’options de placement qui vous permettront d’élargir votre palette d’outils pour conseiller au mieux vos clients en matière de gestion de patrimoine comme le LODEOM, SCPI, Madelin, PERP, PEA, l’assurance-vie, le Plan Epargne Retraite (PER), FCPI et FIP, la Bourse, le Crowdfunding, la cryptomonnaie, les OPCI, le Plan Epargne Salarial…
MODULE 4 : La vente immobilière, l'investissement locatif et les dispositifs associés
Ce module sera axé sur le marché immobilier et les opportunités d’investissement locatif.
Les participants seront initiés aux aspects clés de la vente immobilière, y compris l’évaluation des biens, la négociation des prix, la rédaction des contrats, etc.
De plus, ils découvriront les différents dispositifs fiscaux et juridiques associés à l’investissement locatif, tels que la loi Pinel, le statut de LMNP (Loueur en Meublé Non Professionnel), etc.
MODULE 5 : Le financement de projet
Ce module se concentrera sur les options de financement disponibles pour les projets immobiliers et les investissements.
Les participants apprendront à évaluer les différents types de prêts, les critères d’admissibilité, les taux d’intérêt, les garanties requises, et à guider leurs clients dans la recherche de financements adaptés à leurs besoins.
MODULE 6 : La gestion locative et la mise en location
Les participants apprendront les meilleures pratiques liées à la gestion locative.
Ils découvriront les processus de mise en location, la rédaction des contrats de bail, la gestion des relations avec les locataires, la perception des loyers, les obligations légales des propriétaires, etc.
MODULE 7 : Le rôle du conseiller en gestion de patrimoine
Nous allons vous expliquer les responsabilités et les compétences nécessaires pour exercer le métier de conseiller en gestion de patrimoine.
Ce module permet d’approfondir le rôle clé que joue un conseiller en gestion de patrimoine dans la vie financière et patrimoniale de ses clients.
MODULE 8 : Le bilan patrimonial
Avec un exemple concret de bilan patrimonial, ce module aux participants les connaissances et les compétences nécessaires pour réaliser un bilan patrimonial complet et précis. Le bilan patrimonial est un outil essentiel utilisé par les conseillers en gestion de patrimoine pour évaluer la situation financière et patrimoniale d’un client, identifier ses besoins et ses objectifs, et recommander des stratégies de gestion adaptées.
Grâce à notre formation, vous aurez une solide compréhension des fondamentaux légaux, fiscaux et financiers nécessaires pour conseiller efficacement vos clients en gestion de patrimoine. Vous serez en mesure d’identifier les meilleures stratégies d’investissement, d’évaluer les risques et les rendements potentiels, et de recommander des solutions adaptées aux besoins spécifiques de chaque client.
De plus, vous allez acquérir les compétences pratiques pour gérer efficacement la vente immobilière, les investissements locatifs, la gestion locative et la mise en location. Ces compétences pratiques vous permettront d’apporter une réelle valeur ajoutée à vos clients et de les accompagner dans la réalisation de leurs objectifs financiers.
Nous proposons 3 formules :
Nous sommes un organisme de formation spécialisé dans l’immobilier, la gestion locative, la finance, l’assurance et la fiscalité. Nos experts, passionnés et engagés, travaillent sans relâche pour rendre la gestion du patrimoine accessible à tous, professionnels comme particuliers.
Pour les professionnels, nous proposons des formations dans le but de renforcer votre expertise, s’adapter aux évolutions du marché et améliorer votre service client. Nous visons à vous aider à devenir le conseiller de confiance que vos clients recherchent, à vous distinguer dans ce secteur concurrentiel.
Pour les particuliers, notre mission est de vous offrir les clés pour comprendre, créer, gérer et développer votre patrimoine. Nous vous guidons vers la sécurité financière et la tranquillité d’esprit, car nous croyons que chaque individu mérite d’avoir le contrôle de son avenir financier.
Que vous soyez un particulier désireux de maîtriser son patrimoine ou un professionnel aspirant à exceller dans son domaine, votre réussite est notre satisfaction, votre succès est notre priorité. Nous sommes là pour démocratiser la gestion du patrimoine, une formation à la fois.
