MBA Ingénierie Patrimoniale Spécialisation Marchés Financiers

Proposé par STUDI la grande école 100% en ligne
Public concernés :
Demandeur d'emploi - Salarié non cadre - Etudiant - Artisan, commerçant, chef d’entreprise - Salarié cadre - Fonctionnaire
Mode d'accompagnement :
À distance
Niveau visé :
Bac+5 (Master, DEA, DESS, diplôme d'ingénieur)
Tarif
4 890,00 € Finançable CPF
Durée :
500h : 10 mois
Type de formation :
Diplômante
Pré-requis :
Être titulaire d’un titre ou diplôme de niveau 6 (Bac+3) ou d’un diplôme équivalent (diplôme étranger)

Présentation

Devenez spécialiste en Gestion de Patrimoine, tant pour les particu­liers que pour les professionnels !

En tant que véritable expert de l’investissement sur mesure, vous aurez pour mission d’accompagner une clientèle aussi bien de professionnels que de particuliers dans l’optimisation de la gestion de leur patrimoine.

Cette formation répond aux besoins importants et croissants des conseillers en Gestion de Patrimoine des entreprises d’assu­rances (Compagnies d’assurances, Cabinets de courtage), des banques, des sociétés de Bourse, des ca­binets indépendants en Gestion de Patrimoine, des professions de conseils (notaires, avocats, expert(e) s-comptables).

Inscription et rentrée possible toute l'année
  • Programme

    Elaborer un diagnostic patrimonial d’un particulier et/ou d’une entreprise

    • 1.Réaliser le bilan patrimonial d’un particulier
    • 2.Instaurer un climat de confiance avec le client
    • 3.Analyser la situation patrimoniale et fiscale du client
    • 4.Définir la rentabilité et les risques d'un projet patrimonial en maîtrisant les composantes ESG

    Définir une stratégie patrimoniale personnalisée

    • 1.Mettre en place un dispositif de veille en utilisant des outils d'analyse stratégiques
    • 2.Déterminer les objectifs d'optimisation et leviers financiers
    • 3.Définir une stratégie patrimoniale globale personnelle et professionnelle
    • 4.Présenter et argumenter ses préconisations au client

    Mise en œuvre de la stratégie patrimoniale

    • 1.Accompagner le client dans la gestion et le développement de son patrimoine financier
    • 2.Accompagner le client dans la gestion de son patrimoine immobilier
    • 3.Définir la stratégie de développement du patrimoine immobilier
    • 4.Conseiller le client sur des solutions de gestion de son portefeuille d'actifs

    Développer le portefeuille commercial clients et/ou de l'entreprise

    • 1.Optimiser la gestion et la performance de son portefeuille clients
    • 2.Élaborer et mettre en œuvre un plan d’actions commerciales
    • 3.Définir la stratégie commerciale
    • 4.Mesurer et piloter sa performance commerciale

    Manager des projets de développement de la relation clientèle

    • 1.Concevoir un projet d’amélioration de gestion de la relation clientèle
    • 2.Élaborer un programme de suivi et de fidélisation de la clientèle
    • 3.Accompagner les équipes dans la transformation
    • 4.Déploiement d’un projet relatif à la conduite du changement
    • 5.Accompagnement des collaborateurs dans leur montée en compétences et leur performance
  • Objectifs

    Vous serez capable de :

    • Elaborer un diagnostic patrimonial d’un particulier et/ou d’une entreprise
    • Définir une stratégie patrimoniale personnalisée
    • Mise en œuvre de la stratégie patrimoniale
    • Développer le portefeuille commercial clients et/ou de l'entreprise
    • Manager des projets de développement de la relation clientèle
  • Pédagogie
    • Cours écrits et vidéos à la demande 
    • Accès illimité aux 4 000 cours du soir en direct et replay
    • Accompagnement pédagogique personnalisé
    • Projets professionnels
    • Coaching carrière
    • Accès illimité à Studi + pendant 2 ans
    • Double Garantie "Réussite" & "Diplômé ou remboursé"
  • Débouchés

    Métiers visés

    • Ingénieur patrimonial
    • Conseiller / Conseillère en développement de patrimoine
    • Conseiller / Conseillère en investissements privés
    • Conseiller / Conseillère en placements et en investissements financiers
    • Conseiller / Conseillère en patrimoine financier
    • Conseiller / Conseillère clientèle privée
    • Gérant / Gérante de portefeuille sous mandat
    • Gestionnaire de patrimoine
  • Autres infos

    La méthode Studi : votre chemin vers le succès 

    • Accompagnement jusqu'à la réussite
    • Programme de coaching orienté carrière et emploi
    • Construisez, créez, expérimentez : pédagogie orientée vers l’action
    • Apprentissage directement applicable basé sur des exemples réels et du contenu immersif
    • Réseau d’experts de premier plan
    • Excellence académique et digitale 

    Financements

    • Formation éligible CPF
    • Alternance : Prise en charge jusqu'à 100%
    • France Travail (anciennement Pôle Emploi) : à partir de 0 euro
    • Bourse d'Étude : jusqu'à -30%
    • Financement personnel : à partir de 69€/mois
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