MBA Ingénierie Patrimoniale Spécialisation Marchés Financiers

Proposé par STUDI - La grande école 100 % en ligne, 100 % humaine

Public concernés :: Demandeur d'emploi - Salarié non cadre - Etudiant - Artisan, commerçant, chef d’entreprise - Salarié cadre - Fonctionnaire

Mode d'accompagnement :: À distance

Niveau visé :: Bac+5 (Master, DEA, DESS, diplôme d'ingénieur)

Tarif: 4 890,00 € Finançable CPF

Durée :: 500h : 10 mois

Type de formation :: Diplômante

Pré-requis :: Être titulaire d’un titre ou diplôme de niveau 6 (Bac+3) ou d’un diplôme équivalent (diplôme étranger)

Présentation

Devenez spécialiste en Gestion de Patrimoine, tant pour les particuliers que pour les professionnels !

En tant que véritable expert de l’investissement sur mesure, vous aurez pour mission d’accompagner une clientèle aussi bien de professionnels que de particuliers dans l’optimisation de la gestion de leur patrimoine.

Cette formation répond aux besoins importants et croissants des conseillers en Gestion de Patrimoine des entreprises d’assurances (Compagnies d’assurances, Cabinets de courtage), des banques, des sociétés de Bourse, des cabinets indépendants en Gestion de Patrimoine, des professions de conseils (notaires, avocats, expert(e) s-comptables).

Inscription et rentrée possible toute l'année

Programme
Elaborer un diagnostic patrimonial d’un particulier et/ou d’une entreprise
- 1.Réaliser le bilan patrimonial d’un particulier
- 2.Instaurer un climat de confiance avec le client
- 3.Analyser la situation patrimoniale et fiscale du client
- 4.Définir la rentabilité et les risques d'un projet patrimonial en maîtrisant les composantes ESG
Définir une stratégie patrimoniale personnalisée
- 1.Mettre en place un dispositif de veille en utilisant des outils d'analyse stratégiques
- 2.Déterminer les objectifs d'optimisation et leviers financiers
- 3.Définir une stratégie patrimoniale globale personnelle et professionnelle
- 4.Présenter et argumenter ses préconisations au client
Mise en œuvre de la stratégie patrimoniale
- 1.Accompagner le client dans la gestion et le développement de son patrimoine financier
- 2.Accompagner le client dans la gestion de son patrimoine immobilier
- 3.Définir la stratégie de développement du patrimoine immobilier
- 4.Conseiller le client sur des solutions de gestion de son portefeuille d'actifs
Développer le portefeuille commercial clients et/ou de l'entreprise
- 1.Optimiser la gestion et la performance de son portefeuille clients
- 2.Élaborer et mettre en œuvre un plan d’actions commerciales
- 3.Définir la stratégie commerciale
- 4.Mesurer et piloter sa performance commerciale
Manager des projets de développement de la relation clientèle
- 1.Concevoir un projet d’amélioration de gestion de la relation clientèle
- 2.Élaborer un programme de suivi et de fidélisation de la clientèle
- 3.Accompagner les équipes dans la transformation
- 4.Déploiement d’un projet relatif à la conduite du changement
- 5.Accompagnement des collaborateurs dans leur montée en compétences et leur performance
Objectifs
Vous serez capable de :
- Elaborer un diagnostic patrimonial d’un particulier et/ou d’une entreprise
- Définir une stratégie patrimoniale personnalisée
- Mise en œuvre de la stratégie patrimoniale
- Développer le portefeuille commercial clients et/ou de l'entreprise
- Manager des projets de développement de la relation clientèle
Pédagogie
- Cours écrits et vidéos à la demande
- Accès illimité aux 4 000 cours du soir en direct et replay
- Accompagnement pédagogique personnalisé
- Projets professionnels
- Coaching carrière
- Accès illimité à Studi + pendant 2 ans
- Double Garantie "Réussite" & "Diplômé ou remboursé"
Débouchés
Métiers visés
- Ingénieur patrimonial
- Conseiller / Conseillère en développement de patrimoine
- Conseiller / Conseillère en investissements privés
- Conseiller / Conseillère en placements et en investissements financiers
- Conseiller / Conseillère en patrimoine financier
- Conseiller / Conseillère clientèle privée
- Gérant / Gérante de portefeuille sous mandat
- Gestionnaire de patrimoine
Autres infos
La méthode Studi : votre chemin vers le succès
- Accompagnement jusqu'à la réussite
- Programme de coaching orienté carrière et emploi
- Construisez, créez, expérimentez : pédagogie orientée vers l’action
- Apprentissage directement applicable basé sur des exemples réels et du contenu immersif
- Réseau d’experts de premier plan
- Excellence académique et digitale
Financements
- Formation éligible CPF
- Alternance : Prise en charge jusqu'à 100%
- France Travail (anciennement Pôle Emploi) : à partir de 0 euro
- Bourse d'Étude : jusqu'à -30%
- Financement personnel : à partir de 69€/mois

Programme
Objectifs
Pédagogie
Débouchés
Autres infos

Elaborer un diagnostic patrimonial d’un particulier et/ou d’une entreprise

1.Réaliser le bilan patrimonial d’un particulier
2.Instaurer un climat de confiance avec le client
3.Analyser la situation patrimoniale et fiscale du client
4.Définir la rentabilité et les risques d'un projet patrimonial en maîtrisant les composantes ESG

Définir une stratégie patrimoniale personnalisée

1.Mettre en place un dispositif de veille en utilisant des outils d'analyse stratégiques
2.Déterminer les objectifs d'optimisation et leviers financiers
3.Définir une stratégie patrimoniale globale personnelle et professionnelle
4.Présenter et argumenter ses préconisations au client

Mise en œuvre de la stratégie patrimoniale

1.Accompagner le client dans la gestion et le développement de son patrimoine financier
2.Accompagner le client dans la gestion de son patrimoine immobilier
3.Définir la stratégie de développement du patrimoine immobilier
4.Conseiller le client sur des solutions de gestion de son portefeuille d'actifs

Développer le portefeuille commercial clients et/ou de l'entreprise

1.Optimiser la gestion et la performance de son portefeuille clients
2.Élaborer et mettre en œuvre un plan d’actions commerciales
3.Définir la stratégie commerciale
4.Mesurer et piloter sa performance commerciale

Manager des projets de développement de la relation clientèle

1.Concevoir un projet d’amélioration de gestion de la relation clientèle
2.Élaborer un programme de suivi et de fidélisation de la clientèle
3.Accompagner les équipes dans la transformation
4.Déploiement d’un projet relatif à la conduite du changement
5.Accompagnement des collaborateurs dans leur montée en compétences et leur performance

Vous serez capable de :

Elaborer un diagnostic patrimonial d’un particulier et/ou d’une entreprise
Définir une stratégie patrimoniale personnalisée
Mise en œuvre de la stratégie patrimoniale
Développer le portefeuille commercial clients et/ou de l'entreprise
Manager des projets de développement de la relation clientèle

Cours écrits et vidéos à la demande
Accès illimité aux 4 000 cours du soir en direct et replay
Accompagnement pédagogique personnalisé
Projets professionnels
Coaching carrière
Accès illimité à Studi + pendant 2 ans
Double Garantie "Réussite" & "Diplômé ou remboursé"

Métiers visés

Ingénieur patrimonial
Conseiller / Conseillère en développement de patrimoine
Conseiller / Conseillère en investissements privés
Conseiller / Conseillère en placements et en investissements financiers
Conseiller / Conseillère en patrimoine financier
Conseiller / Conseillère clientèle privée
Gérant / Gérante de portefeuille sous mandat
Gestionnaire de patrimoine

La méthode Studi : votre chemin vers le succès

Accompagnement jusqu'à la réussite
Programme de coaching orienté carrière et emploi
Construisez, créez, expérimentez : pédagogie orientée vers l’action
Apprentissage directement applicable basé sur des exemples réels et du contenu immersif
Réseau d’experts de premier plan
Excellence académique et digitale

Financements

Formation éligible CPF
Alternance : Prise en charge jusqu'à 100%
France Travail (anciennement Pôle Emploi) : à partir de 0 euro
Bourse d'Étude : jusqu'à -30%
Financement personnel : à partir de 69€/mois

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Documentation gratuite

A propos du centre STUDI - La grande école 100 % en ligne, 100 % humaine

Leader de la formation en ligne en France, nous accompagnons au quotidien plus de 59 000 apprenants, leur permettant de réussir dans leur (r)évolution professionnelle.

Notre mission : Offrir des parcours de formation flexibles, personnalisés et accessibles, soutenus par l’innovation et un accompagnement humain, pour transformer chaque ambition en réussite.

Studi propose un vaste catalogue de plus de 300 formations, du CAP au Bac +5, couvrant 17 filières (telles que le marketing, les ressources humaines, le développement web, le commerce, le design, la comptabilité, ou encore le juridique), adapté à toutes les situations (personnes en poste, demandeurs d’emploi, jeunes).

Pour garantir l’excellence de ses programmes, Studi s’est associé à des partenaires académiques de renom (ESG, Hetic, Elije, Digital Campus, LISAA, Naratiiv, Cours Florent…) reconnus pour la qualité de leurs enseignements et certifications.

Avec des dispositifs de financement variés (CPF, France Travail, alternance, entreprise etc.) et des plans de paiement flexibles (jusqu'à 36 mois), Studi offre des formations accessibles à tous.

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