MBA Ingénierie Patrimoniale Spécialisation Marchés Financiers

Elaborer un diagnostic patrimonial d’un particulier et/ou d’une entreprise

• 1.Réaliser le bilan patrimonial d’un particulier
• 2.Instaurer un climat de confiance avec le client
• 3.Analyser la situation patrimoniale et fiscale du client
• 4.Définir la rentabilité et les risques d'un projet patrimonial en maîtrisant les composantes ESG

Définir une stratégie patrimoniale personnalisée

• 1.Mettre en place un dispositif de veille en utilisant des outils d'analyse stratégiques
• 2.Déterminer les objectifs d'optimisation et leviers financiers
• 3.Définir une stratégie patrimoniale globale personnelle et professionnelle
• 4.Présenter et argumenter ses préconisations au client

Mise en œuvre de la stratégie patrimoniale

• 1.Accompagner le client dans la gestion et le développement de son patrimoine financier
• 2.Accompagner le client dans la gestion de son patrimoine immobilier
• 3.Définir la stratégie de développement du patrimoine immobilier
• 4.Conseiller le client sur des solutions de gestion de son portefeuille d'actifs

Développer le portefeuille commercial clients et/ou de l'entreprise

• 1.Optimiser la gestion et la performance de son portefeuille clients
• 2.Élaborer et mettre en œuvre un plan d’actions commerciales
• 3.Définir la stratégie commerciale
• 4.Mesurer et piloter sa performance commerciale

Manager des projets de développement de la relation clientèle

• 1.Concevoir un projet d’amélioration de gestion de la relation clientèle
• 2.Élaborer un programme de suivi et de fidélisation de la clientèle
• 3.Accompagner les équipes dans la transformation
• 4.Déploiement d’un projet relatif à la conduite du changement
• 5.Accompagnement des collaborateurs dans leur montée en compétences et leur performance